Il fantoccio dei Drakh su Centauri Prime, il Primo Ministro Durla, dichiara guerra a numerosi mondi ai confini dello spazio centauri e all'Alleanza Interstellare, mentre Vir Cotto lotta febbrilmente per liberare il suo pianeta dalla nefasta influenza dei Drakh. Quando questi ultimi portano sul pianeta natale dei Centauri anche David Sheridan, il figlio di John e Delenn, Londo decide che forse è venuto il momento di agire e salvare il suo pianeta.